¿Como crear un prospecto con Bitrix24?
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¿Como crear un prospecto con Bitrix24? Por: RealNet

 

Un prospecto es un elemento de CRM que contiene información de una persona o empresa que tiene el potencial necesario para convertirse en un cliente.

 

La información contenida en un prospecto: puede provenir de una tarjeta de visita obtenida en una conferencia, el sitio web de la empresa o una llamada telefónica que llega al departamento de ventas. Por lo cual se clasifica como un principio del proceso de venta.

 

¿COMO AGREGAR UN PROSPECTO?

1. Puede agregar prospectos manualmente en "Agregar" en la página CRM > Prospectos

 

 

2. Al dar en "AGREGAR" el prospecto manualmente, le aparecerá el siguiente formulario:

 

 

3. En  "Información del prospecto", si deja el campo Nombre del prospecto en blanco, entonces Bitrix24 lo cambiará por el número secuencial.

 

 

4. El campo "Cliente" permite conectar el lead al contacto o compañía. 

 

 

5. Puede ingresar los datos del prospecto y las formas de comunicación con éste: teléfono, e-mail, sitio web y mensajeros.

 

 

6. En la sección "Más", deberá seleccionar la fuente del prospecto.

 

 

Si el prospecto se crea automáticamente, Bitrix24 sustituirá la fuente deseada.

7. La opción “Disponible” para todos permite a otros usuarios acceder al prospecto.

 

 

8. Puede especificar la dirección del prospecto y dejar un comentario

 

 

9. Una vez llenado todos los campos necesarios y correspondientes, se da en "GUARDAR".

 

 

10. Finalmente, el prospecto se guarda. 

 

 

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